Nicolás Veracierta vio: AC Bebidas pagará deuda con deuda a fin de año

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AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental (AC), buscará captar 7,000 millones de pesos en el mercado de deuda local para pagar de deuda.

Arca Continental mejorará el perfil de sus pasivos. Foto Archivo: AP

AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental (AC), buscará captar 7,000 millones de pesos en el mercado de deuda local para pagar de deuda.

La emisión de este 12 de septiembre se realizará en dos tramos, uno tendrá un plazo de 10 años y referenciada a tasa fija y el segundo a cinco años a tasa flotante TIIE 28 más una sobretasa estimada.

AC Bebidas produce, distribuye y comercializa refrescos y lácteos en Estados Unidos, Argentina, Perú y se espera que para finales de este año o a principios del 2018 también lo haga en Ecuador.

AC es titular de 77.89% del capital social de la empresa y Coca-Cola Refreshments mantiene 22.11%, una vez que se transfiera el negocio de Ecuador a la sociedad que engloba tres plantas embotelladoras, 32 centros de distribución, 16 líneas de producción y alrededor de 610 unidades de reparto y servicio al cliente, el embotellador en México aumentará su participación a 80%, equivalente a un valor de 10,800 millones de dólares.

La subsidiaria de AC registró hasta junio pasado 20 plantas embotelladoras, con una capacidad instalada de aproximadamente 1,397 millones de cajas unidad, 96 líneas de producción de refrescos en México, 26 en EU, 17 en Argentina y 37 en Perú.

La emisión en la BMV de un certificado bursátil por 7,000 millones de pesos mejorará su perfil de deuda y alargará el plazo de los pagos, aseguraron calificadoras.

La calificadora de deuda Fitch Ratings anticipó que la empresa pagará en el tercer trimestre del 2017 su deuda de corto plazo a los bancos, con lo que mejorará el perfil de sus pasivos.

“Se espera que AC Bebidas refinancie la deuda de sus operaciones en EU por 10,800 millones de pesos, con vencimiento en el 2018”, informó la calificadora.

Fitch y S&P Global Ratings le otorgaron la máxima calificación crediticia que se puede alcanzar, AAA con perspectiva Estable (Con información de Estephanie Suárez)





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